Overstappen naar nieuwe software hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Met Offsoo is alles binnen enkele uren geregeld, zodat er direct gewerkt kan worden met een goed georganiseerde planning specifiek ontwikkeld voor accountants en administratiekantoren. Volg de onderstaande vier eenvoudige stappen en start moeiteloos met Offsoo.
Stap 1: Vraag een gratis proefabonnement aan
Aanmelden via de website duurt slechts een paar minuten. Dit proefabonnement geeft 14 dagen gratis toegang zonder verplichtingen en zonder dat er betaalgegevens nodig zijn. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, wordt de omgeving automatisch gevuld met demo-gegevens. Zo kan er direct een eerste indruk worden opgedaan.
Stap 2: Maak de omgeving klaar voor gebruik
Tijdens de proefperiode kan de omgeving volledig naar wens worden ingericht. Met één druk op de knop kunnen alle demo-gegevens worden verwijderd, zodat er met authentieke data gewerkt kan worden. De standaard workflow voor maand- en jaarplanning dient als handig uitgangspunt, waardoor zonder extra inspanning een solide structuur wordt neergezet. Dit is het voordeel van een planningsoftware speciaal ontwikkeld voor accountants en administratiekantoren.
Stap 3: Importeer klantgegevens moeiteloos
Klantgegevens importeren is eenvoudig en snel. Dit kan vanuit een Excel- of CSV-bestand, waarbij het niet uitmaakt hoe het bestand eruitziet. Per kolom kan worden aangegeven welke gegevens geïmporteerd moeten worden. Binnen een paar minuten staat alles klaar en kan het werk direct beginnen.
Stap 4: Vul de maand- en jaarplanning in
Nu alle klanten met hun NAW-gegevens zijn geïmporteerd, is het tijd om de maand- en jaaracties aan klanten te koppelen. Dit kan eenvoudig in bulk vanuit de instellingen, waarbij meerdere acties tegelijk geselecteerd kunnen worden met de SHIFT- of CTRL-toets.
Bij de maandplanning kan een specifieke frequentie worden ingesteld, zoals maandelijks of per kwartaal.
Bij de jaarplanning kan een specifieke maand of week worden gekozen waarin de werkzaamheden gepland zijn.
Bovendien kunnen er uren aan taken worden gekoppeld, zodat inzicht ontstaat in de capaciteitsverdeling van medewerkers over het jaar.
Met deze vier stappen is Offsoo volledig ingericht en gereed voor gebruik. Het systeem biedt direct overzicht in alle werkprocessen, waardoor geen enkele taak over het hoofd wordt gezien. Bovendien staat Offsoo altijd paraat om te assisteren bij eventuele vragen en om een soepele overgang te waarborgen.
Conclusie
Het overstappen naar Offsoo is eenvoudig, snel en efficiënt. Binnen enkele uren is de software volledig ingericht en klaar voor gebruik. Dankzij de duidelijke stappen en flexibele instellingen kan direct gestart worden met een gestructureerde planning. Offsoo biedt accountants- en administratiekantoren een overzichtelijke werkomgeving die helpt bij het optimaal organiseren van taken en het voorkomen van gemiste deadlines. Ervaar zelf het gemak van Offsoo en start vandaag nog met een gratis proefabonnement!
